Horace esta desaparecido. Meses se passaram desde que ele foi enviado em uma missão militar para o corte do Imperador Nihon-Jin, mas não conseguiu retornar. Evanlyn está preocupada, e em companhia de Will e Alyss, ela prepara-se para descobrir o que aconteceu com seu velho amigo. Eles acham que Horace se envolveu com a política Nihon-Jin. Seita Senji arrogante se rebelou contra o imperador legítimo e Horace escolheu ficar e dar apoio ao governante deposto. Agora, ele e Will devem tornar fazendeiros e lenhadores em uma força de combate que podem enfrentar os guerreiros altamente treinados Senji, enquanto Alyss e Evanlyn deve superar sua rivalidade de longa data para procurar ajuda de um misterioso grupo de habitantes da montanha.
